电子信息制造业:低速增长 基础领域投资升温

 中国电子报、电子信息产业网  作者:
发布时间:2014-01-21
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  赛迪智库电子信息制造业形势分析课题组

  回首2013年,我国电子信息制造业处于低速增长区间,工业增加值和产值增速逐步减缓,出口明显下降,投资略有回升,除通信设备制造业之外的主要行业增速均低于13%。展望2014年,产业总体受制于转型升级压力,增速将继续保持低速水平。基础产业有望成为投资热点、移动智能终端引领整机加速增长、信息技术与传统行业的融合与产品的创新加速、行业龙头企业整合能力增强等有望成为产业的新热点。

  增速走低质量有望走高

  2014年我国电子信息制造业将继续维持低速发展,出口增长放缓,产业投资增幅有限,但发展质量有望进一步提升。

  推动基础领域整合,支持新兴热点增长

  针对基础领域的关键技术能力薄弱和部分领域阶段性结构性过剩现象,政策将进一步引导行业健康持续发展。集成电路有望成为电子基础领域的重要突破口,预计2014年国家将进一步加大集成电路领域的投资和税收优惠政策出台和落实力度;在国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及工信部《光伏制造行业规范条件》等政策的推动下,我国光伏产业将通过兼并重组实现健康发展;推动智能终端产业链延伸,提升TD-LTE及4G智能手机及新型终端产品的研发能力;研发超高清电视等新产品,继续完善智能电视标准体系;推进数字家庭产业基地建设,不断开发新的应用。

  信息消费、宽带中国、TD-LTE、物联网等新兴业态成为政策的关注点。《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》及《关于印发“宽带中国”战略及实施方案》的出台,提出了“2015年信息消费规模超过3.2万亿元”及中短期宽带建设的目标;在TD-LTE专利体系不断健全的背景下,4G牌照的发放将不断开拓TD产业的国内外市场;《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》提出“实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用”的目标,推动物联网成为产业新增长点。

  国际环境不确定性上升,内需市场规模有限

  从国际看,全球IT产业增长动力仍显不足。咨询机构Gartner曾于2013年年初预计,2014年全球IT支出增速预计为4%,但最新数据已调低至3.1%,预计可能继续降低。2013年1~11月,我国电子信息产品出口7090亿美元,同比增长13%,较2013年前三季度分别下滑14.7、5.8和1.6个百分点。当前,虽然发达经济体总体趋于好转,但债务危机、结构性发展失衡和国内消费能力有限等潜在问题仍将拖累全球经济增长;新兴市场经济体增速明显放缓,并将面临更加严峻的跨国资本流出和金融市场的调整。作为出口导向型的产业,电子信息制造业出口增速受国际环境影响,逐渐步入新一轮减速区间。

  全球技术创新进入活跃期,我国产业技术持续突破

  全球技术创新和产品形态创新进入新一轮加速期,约有近2000种前沿技术可能影响未来产业方向和布局。据Gartner《2013年新兴技术成熟度曲线》主题报告显示,物联网已经处于投资布局阶段,内存计算、云计算和企业3D打印等技术逐步成熟,有望在未来1~2年为产业带来关键性乃至颠覆性变革。可穿戴产品形态不断推陈出新,2013年智能手表GalaxyGear、谷歌眼镜、头戴显示设备Recon Snow等等纷纷面世,预计2014年可穿戴市场将达到24亿美元,年均增速为68.5%。

  我国在基础电子和整机领域持续取得技术突破。目前,集成电路大规模量产先进制造工艺水平达到45/40纳米,32/28纳米工艺有望在2014年试验线量产;平板显示方面,鄂尔多斯AMOLED生产线和合肥8.5代TFT-LCD生产线有望实现大规模量产;光伏电池转换效率继续提升;LED用MOCVD设备有望实现规模生产。随着中低端智能手机的普及,国产手机芯片及解决方案、电容屏和处理器等核心和基础配套产业化能力将大幅提升。

  受制于转型升级压力,产业增速继续保持较低水平

  国内经济转型升级引领我国电子信息制造业结构调整加速,产业增长进入平稳低速区间。

  2014年,各行业继续保持领军行业、快速增长行业和缓慢增长行业的“三级梯队”态势,通信设备行业仍将保持20%以上增速。

  综上所述,2014年我国电子信息制造业将继续维持低速发展。由于外需市场持续波动,产业出口增长放缓;国内市场受需求规模有限及产业转型升级的压力,产业投资增幅有限。虽然产业总体已经告别高速增长时代,但是产业发展质量有望进一步提升。在全球新技术和新产品研发的高潮推动下,我国产业也将迎来技术和产业化能力快速提升的时期;在政策的引领下,集成电路、平板显示、光伏等基础产业将健康快速增长,信息消费、TD-LTE、物联网等有望成为新的增长点。

  研发整合能力薄弱制约提质增效

  就我国电子信息产业整体而言,尚未摆脱核心技术和关键设备受制于人的局面。

  核心技术和关键设备成为产业提质增效的最薄弱环节

  我国加大核心技术研发以及关键设备研制投入力度,继续实施02专项、核高基、创新专项等重大工程,在光伏电池制造技术以及生产设备、LED生产设备等领域取得重大突破。但就电子信息产业整体而言,尚未摆脱核心技术和关键设备受制于人的局面。作为电子产品最为核心的集成电路,我国的中芯国际目前量产的还是40nm制造技术,28nm制造技术尚处于中试阶段,而英特尔量产芯片制程已经达到22nm,2014年有望推出14nm制程的芯片。不仅仅是核心技术缺少,就连集成电路的生产线设备,我国几乎也是100%进口。由于美、日、欧等国家和地区对我国高技术产品的禁运,我国进口集成电路设备往往落后先进水平2~3代,这也进一步限制了我国集成电路核心技术的突破。即使我国掌握了部分领域的核心技术,但由于关键设备以及原材料无法自制,行业主导权仍掌握在他人手上。

  我国龙头企业产业链整合能力较弱

  全球范围内电子信息产业正在进行一轮深刻变革,国际龙头企业逐渐形成了各种形式的产业链整合。

  相比较之下,我国的龙头企业的产业链整合效果不佳。整机企业具备一定的规模和实力,但是缺乏产业链整合意识。除联想外的国内计算机企业缺乏在移动领域的业务布局;传统电视企业面临着其他移动智能终端替代、商业模式创新缺乏等诸多发展难题。基础领域企业规模较小,在经济下行的形势下,更难有整合的能力。LED和光伏等领域产业集中度较低,价格竞争激烈,龙头企业整合能力较弱。

  国际贸易壁垒有所抬头阻碍“走出去”

  为了争夺新一代信息技术或新能源产业发展主导权,2013年以来,欧美国家已对我国电子信息产业采取多种贸易保护措施,严重阻碍我国电子制造业发展。

  贸易壁垒调查愈演愈烈,对我国电子信息产业影响巨大。贸易壁垒的形成对我国产品进出口将造成更大影响。一是官司耗时耗力耗财,致使我国企业不能集中精力开拓国外市场;二是来自案件所在国的订单将会有较大的税率风险,对外出口可能会萎缩,特别是其他国家容易效仿、容易搭便车;三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移,以规避贸易风险;四是使其他国家的产业渔翁得利,加速崛起,对我国电子制造业带来巨大冲击。

  关注热点

  1 基础产业有望成为投资热点

  我国电子整机规模和产业化能力都已经达到国际先进水平,产业的发展重点逐渐集中于更加高、精、尖的电子材料和设备领域。2014年,我国有望出台集成电路的国家级政策,进一步推动集成电路全产业链的建设和完善。在集成电路、平板显示等资本技术密集型行业中,长时期、大批量的投资是必不可少的,政策的出台有望加快社会资本进入基础产业。

  2 移动智能终端引领整机提速

  从3G到4G,移动通信实现了传输速度和稳定性的跨越,也为移动互联网的普及、推广和升级提供了良好的条件。一方面,4G牌照的发放,特别是TD-LTE体系4G手机的面世,将促进我国智能手机产业维持20%~25%的高速增长,有望推动新一轮的移动互联网浪潮;另一方面,国产千元智能机的普及以及手机品牌的提升,将有助于拉动我国通信设备全产业链增长。同时,平板计算机将继续成为计算机产业的最重要增长点。

  3 融合与产品创新加速

  在两化融合、产用合作的引领下,信息技术逐渐进入汽车行业、金融领域、医疗领域和工业控制等领域,实现对传统领域的现代化改造。工业机器人即将在智能手机生产线试用,这将有望对工业生产造成颠覆性的影响。与此同时,互联网与传统产品的融合也有望催生新的产品市场。智能电视已经占据超过40%的彩电零售市场,作为未来家庭娱乐中心的枢纽,智能电视市场有望在近年实现爆炸式增长。

  4 行业龙头国际竞争力增强

  全球资本和技术密集型IT产业兼并重组步伐不断加快,众多领域的寡头竞争格局逐渐形成。我国企业在各重要领域的兼并重组也在加快,行业龙头的整合能力和国际竞争力增强。2013年,联想打败惠普成为世界第一大计算机生产商,中兴、华为、酷派、联想跻身全球智能手机出货量前十,清华紫光收购展讯和锐迪科成为集成电路龙头企业,光伏企业汉能控股通过并购美国及德国3家公司掌握前沿薄膜电池技术。预计2014年,在国际寡头竞争格局加速形成的带动下,我国龙头企业的行业整合能力和“走出去”步伐将持续加快,国际竞争力不断提升。

 


来源:中国电子报、电子信息产业网            责任编辑:张汝娟
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